故事瞬间变成了小蝌蚪找妈妈。
一群鸭子在水里游来游去，看见长着翅膀的就过去问：“你好你好，请问你是我们的妈妈吗？”
吓得那些扮演翅膀动物的演员们在台上乱滚，劣质道具的羽毛也到处乱飞。
几人找妈妈找到一半，都没找到合适的妈妈，毕竟他们的亲妈还在窝里待着，同频到处找着自己刚生出的孩子们呢。
他们在寻找的途中遇见了一个皇帝，皇帝赤裸着上半身在他们面前来了一段美妙的舞蹈，然后一拍胖乎乎的肚皮提问道：“你们看，我的新衣服好看不？听说只有聪明的小鸭子能看见我的衣服呢。”
众鸭子齐齐摇头，他们什么都看不见。
皇帝正准备发怒，一旁的丑小鸭就挡在了鸭子姐妹们面前，义正词严道：“我们看不见，是因为我们都是大鹅，不是鸭子！”
她从自己屁股上拔下来一根刚长出来的白毛，成功证明了自己的身份，还获得了皇帝的信任。
皇帝热情地邀请他们去皇宫里参观一下，顺便晚上还有一个晚宴可以参加。
小鸭子们心想皇宫里那么多人，不仅能见识到很多新东西，说不定还能找到他们的妈妈，便欣然同意了。
结果一群鸭子刚进皇宫，就看见了被人准备骗去小树林里的白雪公主，他们及时跳出来，揭穿了镜子和皇后的恶毒计策，救下了白雪公主。
白雪公主很感动，拉着他们的翅膀，邀请他们一定要参加今晚的宴会，会给他们上最美味的菜。
小鸭子们欣然应允，在宴会前夕的舞蹈上遇见了穿着水晶鞋的灰姑娘，他们将灰姑娘正确的家庭住址告诉给了倾慕她的王子，王子很开心，决定十二点一到就悄悄尾随灰姑娘，然后去提亲。
做了好事的小鸭子们坐在了白雪公主和皇帝身旁，他们面前的桌子上果然摆放着很多美味的好菜。
饥肠辘辘的丑小鸭将桌子上的菜贴心分给了其他小鸭子，然后发现最后的一道菜居然是脆皮烧鹅！
脆皮烧鹅看起来红彤彤的，皮脆肉嫩，一看就是厉害的大师傅烹饪而成。
一旁的几只小鸭子看看自己身上的翅膀和爪子，再看看盘里完整的大鹅，突然悲从中来。
小鸭子哭嚎出声：“天啊！这是我们的妈妈，你看这鹅，和我们长得简直一模一样！”
丑小鸭看了看盘里的鹅，再看了看周围这几只蠢蠢的鸭子伙伴，头顶冒出一个不能理解的问号。
不是，这鹅和他们哪里像了？就算是像那也是和自己像好吧？你们都是鸭子啊喂！
但她不能说出来，毕竟这也是最好的结果，她试图安慰周围的小鸭子们，但小鸭子却只想报杀母之仇。
几只小鸭子站起来，掀了自己面前的桌子，看向还没退出去的厨师大喊：“恶徒！还我们母亲的命来！”
最后的结尾定格在慢动作的掀桌和打斗上，鸭子们最终还是砸了这场宴会，所有人都尖叫着退开，国王一边后退一边大喊侍卫过来护驾。
喇叭里的旁白悠悠传来：“最终，美鹅王大闹天宫，成功将鹅一族的名声打到了九重天上，最终成为了凤凰的雏形……”
台下传来观众们倒吸冷气的声音。