关羽从许都挂印离去，日夜赶路，路上遇到占了汝南古城自做了县令的张飞，后来又捡了落草为寇的赵云，三人一起找到投了袁绍的刘备，兄弟三人和赵云抱头大哭一场。
袁绍发兵打曹操，刘备也带着几人随袁绍大军南下，到了袁绍和曹操在黄河边议和那一天，袁绍回来，召集文臣武将把曹操的议和条件一说，刘备坐不住了。
袁绍那些谋士都说好，有了天子徐州都可以不要，只要能挟天子以令诸侯。
刘备这个汉室宗亲怎么可能坐得住？
这一群土匪贼盗，在他面前议论得了他的亲亲侄子如何如何摆弄，根本无视了他！
是可忍孰不可忍，寻了时机，反正无兵无卒的，几个人悄悄走了。
刘协对关羽说的那番话，关羽倒记住了，转告了刘备，几人便往荆州而来。
到了襄阳，拜会了刘表，然后便去隆中那地方转悠。
刘协说了地方，却没有说那隐居的高人姓甚名谁。
再者，诸葛亮现在还不出名，那“卧龙”的绰号，只有他自己和几个朋友叫叫，传都传不出十里地。
几人转来转去，找了n天没翻出人来。
这天刘备不死心，又带着关张和赵云前往隆中转悠。
到了中午，饥渴难耐，田地里农人都回家去了，讨口水喝都没个人可找，赵云正打算循着田地沟渠找到水源去取水来给刘备，路上来了一个少年人，牵着一头小毛驴，那毛驴背上就驮着诺大一个水囊。
赵云赶几步，拦住那少年：“小兄弟，能否麻烦你一事？”
那少年站住脚，先前不知在想什么，一直低着头走路，这会抬头看过来，叫赵云心里一赞——
那面目，好看得没话说！难得的是那股浓郁的书卷之气，直直扑面而来，犹如清风拂面，叫人精神一振。
少年道：“兄台何事？”
赵云敛神，抱拳道：“我家主公到此寻人，不意错过了酒家，此时过午，连找个人要点解渴的水都没处要，我见小兄弟驴背上有水囊，敢请小兄弟解危，讨一点水喝。”
少年往刘备那方看看，看刘备气度温厚地坐在路边石头上，身后一边一个，立着两个十分威风的壮汉。
衣着虽然极寒酸，倒也很有点气场。
少年一笑，解下驴背上的水囊递给赵云：“我也是远游回家途中，不过我家已不远，水囊于我无用，这囊中水不多，不如就送了兄台几人解渴吧！”
赵云忙谢：“多谢多谢！不知小兄弟如何称呼？”
少年道：“在下复姓诸葛，名亮，字孔明，敢问兄台来此地找何人？”
赵云接了水囊，急着拿回去给刘备，笑道：“我也不知道我家主公要找谁，只知道是个隐居的高人。”